در این تمثیل سیاسی سنگین که در دشت‌ها و کوه‌های آسیای میانه می‌گذرد، قبیله‌ای به رهبری مرگبار می‌وروت با راهنمایی پندارهای افراطی در جست‌وجوی یک «سرزمین خوشبختی» افسانه‌ای حرکت می‌کند. کارشان با شرطی همراه است که باید زندگی را به شکلی سخت‌گیرانه بگذرانند. یکی از زن tribe تمنا می‌خواهد فرزندی داشته باشد اما به او گفته می‌شود که عهد کرده است پیوندهای دنیوی که او را از جست‌وجو باز دارد، نداشته باشد. وقتی او بچه را به دنیا می‌آورد، عشقش با او در قالبی ترسناک به عذاب می‌افتد. با این وجود، کودک به نوعی نماد مقدس برای گروه می‌شود که رهبر آن را به عنوان ناجی تبلیغ می‌کند. وقتی فرزند روزی گم می‌شود، به طور اسرارآمیزی در سوی دیگر آبشار رودخانه ظاهر می‌شود و آن‌ها را به سوی خود می‌خواند.