پاریس سال ۱۹۳۸ میلادی در کلوپ شبانه ای با دکوراسیونی باشکوه، زوج ها رقصی با ریتم های لاتین می نوازند؛ رومبا و کوکاراچا، تانگو و همچنین چالستون و فاکسترو و بوستون؛ میان زنان زیبا، دلالان محلی و جاسوسان موسیلینی در کف رقص با هم درگیر می شوند و در خیابان ها نیز پلیس برای پاکسازی شهر وظیفه ای دشوار بر عهده دارد وقتی جسدها یکی پس از دیگری سقوط می کنند و مافیا و جاسوسان به دام هم می افتند