میکروب‌ها از طریق یک کاوشگر فضایی از زهره به زمین آورده می‌شوند. یک دانشمند از آن‌ها در آزمایش‌هایی بر روی پیری استفاده می‌کند، اما قبل از اتمام کار می‌میرد. دستیار او به یک بازیگر پیر که برای نقش‌های اصلی رد شده است، نزدیک می‌شود و او سرم را تزریق می‌کند به امید اینکه دوباره جوان شود. وقتی بازیگر هنوز برای نقش‌های مهم رد می‌شود، باکتری بیگانه او را به یک موجود زشت شبیه حشره تبدیل می‌کند که منجر به یک مشکل پیش‌بینی شده در میان منتقدانش می‌شود.