هوتسو نوبونزو نوه‌یتیم خود را بزرگ می‌کند و کیجی پدر استوایی راستپا می‌شود. معلم جوانی به مدرسه می‌آید تا به کیجی کمک کند به مدرسه بازگردد. دو سال پس از ترک مدرسه، کیجی سعی می‌کند کلاس را ادامه دهد اما نمی‌تواند. شاگردان یک نمایشگاه از نقاشی‌های کیجی در معبد روستا برگزار می‌کنند تا او را خوشحال کنند. کیجی نقاشی‌ها را به آن‌ها می‌دهد و به کیئو نقاشی‌ای به نام «اسب بهار» می‌دهد. وقتی این تابلو در مسابقه نقاشی ملی دوستی جایزه می‌گیرد، برای خانواده کیجی آغاز تازه‌ای می‌شود