دو کودک جوان در عشق، یکی هنرمند گرافیتی و دیگری یک کودک پرورشگاهی، در خیابان‌های سخت آن طرف رودخانه در نیویورک با مشکلاتی مواجه می‌شوند. افسر چارلز بنکس دنی جوان را در حال نقاشی بر روی واگن‌های مترو می‌بیند و سپس تیریسا را در حال فروش مواد مخدر برای یک نوجوان گمراه دیگر، کِرک، دستگیر می‌کند. افسر به جای اینکه هر دو را به مقامات تحویل دهد، به هر دو نوجوان فرصتی می‌دهد تا زندگی بهتری برای خود بسازند. تغییر دادن روش‌هایشان از آنچه که ابتدا تصور می‌شد، چالش‌برانگیزتر می‌شود.