موسیقی دان با استعداد و روح آزاد Libby Chafes تحت حاکمیت مادر روزنامه نگار مطلقه خود ، بنابراین او به دنبال رهایی از والدین خود است و به جاده برخورد می کند و به زودی به صفوف یک کارناوال مسافرتی می پیوندد.
