یک جراح ویکتوریایی مردی با ناهنجاری‌های شدید را که توسط "مالک" خود به عنوان یک عجیب و غریب در نمایش‌های جانبی مورد بدرفتاری قرار می‌گیرد، نجات می‌دهد. پشت چهره‌ی هیولایی او، فردی با هوش و حساسیت بالا آشکار می‌شود. این داستان بر اساس داستان واقعی جوزف مریک (که در فیلم به نام جان مریک شناخته می‌شود) است، مردی با ناهنجاری‌های شدید در لندن قرن نوزدهم.