کریسمس بدون برف

زنی از طلاق جدا می‌شود و با پسر خردسال خود از اوماها به سان فرانسیسکو می‌رود تا زندگی تازه‌ای بسازد. پسرش را با مادر بزرگش می‌گذارد. او به گروه کر یکی از کلیساهای محله می‌پیوندد. با رهبر کر مشکلی دارد که سعی می‌کند گروه را پیش از کنسرت کریسمس بهبود دهد. گروه با موانع شخصی روبه‌رو می‌شود و همه با مسائل خود دست و پنجه نرم می‌کنند. زوئه فکر می‌کند از اجتماع گروه جدا شود.