وقوع درگیری بین یک عملیات چاپ و دسته‌ای از بومیان آمریکایی ساکن اطراف آن، دکتر رابرت ورن و همسرش مگی را برای میانجی‌گری می‌فرستند. رئیس چاک جون هاوکس اصرار دارد که کارگران قطع درخت آب را با سم آلوده می‌کنند و با اینکه مامور شرکت اَزلی بی‌انکار می‌کند، ورن‌ها نمی‌توانند حیوانات عاریانه عجیبی که در جنگل به گردش در می‌آیند را نادیده بگیرند. رابرت برای آزمایش توله گرگی را گرفت و به زودی هدف گوریله جهش‌یافته خشمگین می‌شود.