یک خلیفه شرور (کریستوفر لی) دست دخترش را به یک شاهزاده می‌دهد اگر او بتواند یک مأموریت خطرناک برای به دست آوردن یک گل جادویی را به پایان برساند. شاهزاده حسن (الیور توبیاس) با کمک یک پسر جوان و یک فرش جادویی، باید بر جن‌ها، هیولاهای آتش‌تن و باتلاق‌های خیانتکار غلبه کند تا به جایزه‌اش برسد و دست پرنسس زولیره (اما سامس) را به دست آورد.