یک روایت خودزندگی‌نامه‌ای باز و صادقانه از جنسیت مردانه که بر روی فرانک، یک عکاس بیکار و دایره‌ای از دوستان عمدتاً همجنس‌گرا او متمرکز است. او و بهترین دوستش، بوزو، سعی می‌کنند رابطه جنسی برقرار کنند، هرچند که خود را مردان مستقیم می‌دانند. اما وقتی فرانک با جانی، یک پسر ۱۳ ساله، آشنا می‌شود و عاشق او می‌شود، همه چیز شروع به فروپاشی می‌کند.