این فیلم وسترن غیرمتعارف در اواسط قرن نوزدهم در آریزونا اتفاق می‌افتد. فیلم قبیله‌ای از سرخپوستان، میمبرنو آپاچی‌ها، را به تصویر می‌کشد که در حال جشن شکرگزاری، ساخت یک تأسیسات آبی، انجام تجارت و تلاش برای سکونت در یک سرزمین محدود هستند. اما رویارویی با آمریکایی‌های سفیدپوست وضعیت آن‌ها را تغییر می‌دهد زیرا «آقایان» بازرگانی می‌خواهند از مستقل شدن قبیله سرخپوست از شیوه‌های تجاری سفیدپوستان جلوگیری کنند. بنابراین، آن‌ها تأسیسات آبی را تخریب کرده و قبیله سرخپوست را در یک سرزمین غیرقابل سکونت تعقیب می‌کنند که در آن نمی‌توانند زنده بمانند. به رهبری رئیس خود اولزانا، آپاچی‌ها شروع به مبارزه‌ای تلخ برای حفظ زیستگاه خود می‌کنند.