یولیوس یتیم از برلین بمباران شده فرار می‌کند و با کایزر کمونیست آزاد شده ملاقات می‌کند. آنها با هم یک اسب سیر شده از سیرک را نجات می‌دهند و به یک نمایش سیار تحت مدیریت شوروی می‌پیوندند که شامل یک شیر گرسنه است. پس از ماجراجویی‌هایی در دفاع از اسب با دختر محلی اولریک، این دو به برلین بازمی‌گردند.