این فیلم اقتباسی از رمان مشهور آیشندورف است. یک ولگرد بی‌پول با ویولن خود در سرزمین‌ها پرسه می‌زند و ترجیحاً آهنگ‌هایش را برای زنان زیبا می‌خواند. دو تن از طرفداران زن او را به عنوان باغبان در یک قلعه استخدام می‌کنند. اما او برای مدت طولانی در یک جا نمی‌ماند و به شغل موقتی بعدی‌اش به عنوان مأمور گمرک می‌رود. در نهایت، او به ایتالیا سفر می‌کند، جایی که به گروه رینالدو رینالدینی ملحق می‌شود و در نهایت عشق زندگی‌اش را ملاقات می‌کند.