ویویان، همسر کنسول فرانسه، به گینه نو سفر کرده تا پرهای عجیب و غریب برای صادرات به پاریس پیدا کند. او با چهار مسافر اروپایی روبرو می‌شود که در راه به "دره" هستند: دره‌ای که در کوه‌های گینه واقع شده و در نقشه‌ها به عنوان 'پوشیده از ابرها' نشان داده شده و فراتر از تجربیات قبلی آنهاست. ویویان به سفر آنها ملحق می‌شود تا پرهای نادری پیدا کند و به زودی در سفر آنها درگیر می‌شود. اقامت طولانی آنها با قبیله مپوگا به یک نتیجه‌گیری بین ارزش‌های غربی و بومی منجر می‌شود قبل از اینکه به جستجوی نهایی خود به سمت 'دره خدایان' ادامه دهند.