نگاهی پرطرافدار، تیزبین و ویرانگر به اهداف شخصی و افشاءهای سرکوب شده در میان گروهی از مردان همجنس گرا در منهتن. هارولد در حال جشن تولد است و دوستش مایکل تعدادی از دوستان را برای گرامی داشت گرد می آورد. با پیش رفتن شب، نوشیدنی بالا می گیرد، خنجرها بیرون می آیند و درخواست مایکل از گروه برای شرکت در بازی تلفنی حیله گر، عواطف خاموش و ناگفته را برمیانگیزد.