مخفی‌ترین شماره تلفن در دنیا شماره «خط داغ» است که سران ایالات متحده و مسکو را به هم متصل می‌کند. یک عامل دوگانه فریبکار موفق می‌شود شماره تلفن فوق‌محرمانه را دزدیده و با تماس با واشنگتن و مسکو، هر دو قدرت را متقاعد می‌کند که رؤسای جاسوسی آنها خائن هستند. اینجا جاسوس در برابر جاسوس، عامل در برابر عامل دوگانه و جاسوس ضد جاسوس در یک بحران بین‌المللی رو به افزایش قرار می‌گیرند که راه‌حل آن در صحنه تئاتر چینی در بارسلون، اسپانیا پیدا می‌شود. در اینجا رهبران جاسوسی، عامل خائن، یک دختر زیبا، سه زن سالخورده، یک جوان گرفتار در زنجیره حوادث و یک گروه آکروبات در نبردی رو در رو به هم می‌رسند.