یک شهر کوچک در آریزونا به دلیل تنش بین جوانان آنگلو و مکزیکی-آمریکایی دچار خشونت شده است. تونی (تام ناردینی) دانش‌آموز جدید و ایده‌آل‌گرا در تلاش است تا تنش‌های طولانی‌مدت بین دو گروه رقیب را کاهش دهد. باند مکزیکی به رهبری پاکو (زویی هال) که جوانی با خشم و دلایل خوبی برای کینه‌توزی نسبت به برخی از همتایان قفقازی خود به دلیل تعصبات گذشته است، رهبری می‌شود. بروس (دیوید مک‌کلین) رهبر باند سفیدپوست است. پتی مک‌کومک و جوانا فرانک علاقه‌مندی‌های زنانه‌ای هستند که قربانی درگیری‌های باند می‌شوند. تونی، که قبلاً از سن دیگو آمده، سعی دارد نگرش‌های گروه‌های قطبی و خشن را تغییر دهد. سیمز (راس بندر) یک معلم متعصب است که شعله‌های نفرت را شعله‌ور می‌کند و ویلسون (آرتور پترسون) مدیر مدرسه است که در توقف خشونت بین دو گروه ناتوان است.