این درام از رمان نیمه‌خودزندگی‌نامه‌ای توماس مان در سال 1903 گرفته شده است. تونیو (ژان کلود بریالی) یک نویسنده جوان و پسر یک پدر اشرافی سخت‌گیر و یک مادر عاشق موسیقی است. او در حال گشت و گذار در آلمان و ایتالیا برای "یافتن خود"، به طور مکرر به تجربیات کودکی‌اش در یک سری فلاش‌بک‌ها یادآوری می‌کند. نکته برجسته فیلم لنزنگاری ماهرانه توسط فیلمبردار ولف ویرث است. اریکا مان، دختر شاعر و نویسنده فقید، با انیو فلیانو در نوشتن فیلمنامه همکاری کرده است.