یک ملوان ماجراجو و جسور به سمت قلعه یک پادشاه بیمار حرکت می‌کند تا از موفقیت یک نخست‌وزیر شرور، که به دنبال قدرت و ثروت است، در تصاحب تاج و ازدواج با دختر زیبای پادشاه جلوگیری کند. در این مسیر، با کمک برخی از شورشیان شجاع و یک جادوگر شهوت‌ران، او باید بر قدرت‌های یک جادوگر فریبنده، یک گروه از دزدان دریایی بی‌رحم و نگهبانان امپراتوری قلعه غلبه کند. او همچنین باید کسانی را که به بردگی گرفته شده‌اند آزاد کند و اعتبار پادشاه را بازگرداند.