در یک تئاتر ریو، اتفاقات عجیبی رخ می‌دهد. رقصنده‌ای به نام ماریا به نظر می‌رسد که مورد تعقیب یک دوست‌دار نامرئی قرار دارد. وقتی جسد یک مأمور احتمالی FBI در یک چمدان پیدا می‌شود، پلیس از جو کمو، مأمور FBI، کمک می‌خواهد. کمو به تئاتر ریو و یک شرکت حمل و نقل ominous علاقه‌مند می‌شود. وقتی او نامه‌های تهدیدآمیز مرموزی دریافت می‌کند، مطمئن می‌شود که دکتر مابوس دوباره ظهور کرده است. اما در "Enterprise X" چه اتفاقی در حال رخ دادن است که هم دولت و هم نابغه دیوانه در جرم به آن علاقه‌مند هستند؟