برگاندی 1728. کنت پیر Antoine d'Eon بسیار خوشحال است. عروسش بالاخره پسری به دنیا آورده و او بالاخره می‌تواند ارث خود را به پسرش پاسکال منتقل کند. حداقل این چیزی است که او فکر می‌کند، زیرا پاسکال از پدرش پنهان کرده که پسرش ... یک دختر است، هشتمین دخترش! خوب، دیگر کافی است و ژنوویو چاره‌ای جز این ندارد که ابتدا به یک پسر تبدیل شود، سپس یک سرباز و حتی نماینده ویژه لوئی پانزدهم، پادشاه فرانسه، به کاترین دوم، امپراتریس روسیه، شود.