سال 1856، هند بریتانیا. کاپیتان جفری کلیبورن به شدت مجازات می‌شود پس از اینکه دستوری را نادیده می‌گیرد. او که احساس می‌کند شایسته نامزدش ویوان مورو، دختر افسر ارشدش، نیست، ارتش را ترک می‌کند تا زمانی که بتواند اعتبار خود را بازگرداند. وقتی راجا کارام به نیروهای بریتانیایی در هند حمله می‌کند، کلیبورن فرصتی برای رستگاری پیدا می‌کند.