یک لک لک مست یک موش بچه را به خانه آقای و خانم سیلوستر گربه می‌آورد. سیلوستر در حال خوردن این جوندۀ کوچک است که موش او را بابا صدا می‌زند. با احساساتی شدن، سیلوستر موش را به عنوان پسرش قبول می‌کند - که به طرز ناراحت‌کننده‌ای، هر گربه گرسنه‌ای در محله را به درب خانه‌اش جذب می‌کند!