در سال 1890 پاریس ، مولین روژ یک کلوپ شبانه است که در آن هنرمند فلج شده Toulouse-Lautrec احساس می کند که در آن قرار دارد. در سالهای بعد ، او با دو زن ملاقات می کند که فرصتی برای او فراهم می کنند تا عشق واقعی را پیدا کنند.