این دوره در دهه ۱۸۴۰ است و کالیفرنیا بخشی از مکزیک است. بسیاری از شهروندان می‌خواهند بخشی از ایالات متحده شوند. کشورهای دیگر نیز علاقه‌مند هستند و روس‌ها پایگاه‌هایی در شمال ایالت تأسیس کرده‌اند. برای تقویت تسلط خود، آن‌ها اسلحه‌هایی را دزدیده‌اند و دون آرتورو بوردگا، یکی از رهبران خواهان ایالت‌داری، در تلاش است تا آن‌ها را بازپس گیرد.