درامر استنلی ماکسون با رویاهای افتتاح باشگاه جاز خود به لس آنجلس حرکت می کند ، اما با یک گانگستر و یک رقصنده کلوپ شبانه وارد می شود و در پایان به قتل خود متهم می شود.