پاپه در نقش سوان، یتیمی که تحت مراقبت آقای کارلسون مهربان است، بازی می‌کند. اما وقتی کارلسون با یک بارونس ازدواج می‌کند، زندگی برای سوان سخت می‌شود. بارونس و دو پسرش تمام تلاش خود را می‌کنند تا زندگی را برای او دشوار کنند. دختر همسایه ثروتمندتر آنها (آنا-لیزا اریکسون) به اشتباه به عنوان خدمتکار جدید شناخته می‌شود و به سوان کمک می‌کند تا برای بالی که پدرش برگزار می‌کند آماده شود، در حالی که او و سوان به طور مخفیانه به یکدیگر عشق می‌ورزند.