در یک فلش بک طولانی، یک ناشر نیویورکی در ونیز به دنبال نامه‌های عاشقانه گمشده یک شاعر اوایل قرن نوزدهم، جفری آشتون، که به طرز مرموزی ناپدید شده است، می‌باشد. با استفاده از یک نام مستعار، لوئیس ونبل اتاقی از ژولیانا بوردرو، که زمانی معشوقه جفری آشتون بوده و اکنون یک گوشه‌نشین پیر است، اجاره می‌کند. اداره خانه بر عهده خواهرزاده سخت‌گیر ژولیانا، تینا، است که از همان ابتدا به ونبل مشکوک است. او متوجه می‌شود که همه چیز درست نیست وقتی که یک شب دیرهنگام تینا را می‌یابد که موهایش شل و آشفته است و در حال نواختن پیانو است. او او را جفری صدا می‌زند و به او حمله می‌کند. کشیش خانواده به ونبل هشدار می‌دهد که در اطراف خیالات او با احتیاط قدم بردارد، اما او به هر قیمتی، حتی به قیمت سلامت روان تینا، به دنبال نامه‌هاست.