جاسوسان نازی از یک پروتوتایپ فرستنده کوتاه‌موج دزدیده شده برای پخش اطلاعات محرمانه حمل و نقل به یک زیردریایی ژاپنی استفاده می‌کنند. برای دستگیری این حلقه جاسوسی، دولت بهترین مهندسان رادیو در سواحل غربی را اخراج و تحت نظر قرار می‌دهد تا ببیند آیا نازی‌ها آنها را برای تکمیل کار بر روی رادیو پروتوتایپ استخدام می‌کنند یا خیر. مهندس رادیو لو دیرهولد، یک خارجی مقیم که شغلی برای پرداخت هزینه عمل نجات‌بخش دختر کوچک و دوست‌داشتنی‌اش جینا ندارد، به دام حلقه جاسوسی می‌افتد و در گرداب فریب و خطر گرفتار می‌شود.