وودی وودپکر به سیرک می‌رود. در حالی که "به نمایش حیوانات رفتم" را می‌خواند، از کنار قفس یک ببر عبور می‌کند. وقتی وودی به یک کرگدن نگاه می‌کند، شیر نزدیک او هات داگ وودی را می‌خورد. وودی انتقام می‌گیرد و دم شیر را در نان می‌گذارد؛ شیر دم خودش را می‌خورد. وودی بعداً سعی می‌کند به چادر اصلی نفوذ کند و برخوردهایش با نگهبان باقی‌مانده کارتون را تشکیل می‌دهد. ابتدا، نگهبان به وودی می‌گوید که می‌تواند با آبیاری یک فیل برای ورودش کار کند، اما وقتی وودی خرطوم فیل را به یک شیر آتش وصل می‌کند، خوشحال نمی‌شود. تعقیب و گریز آغاز می‌شود و به قفس شیر بازکن، روی ترپزی و دوچرخه‌سواری بر روی طناب باریک می‌رسد. هم وودی و هم نگهبان در نهایت به اهدافی در گالری تیراندازی تبدیل می‌شوند.