جف در نزدیکی خیابان بیسن در نیواورلئان بزرگ می‌شود و با کارگران بندر کلارینت می‌نوازد. او یک گروه موسیقی به نام Basin Street Hot-Shots تشکیل می‌دهد که شامل یک نوازنده کورنت به نام ممفیس است. آنها برای پذیرفته شدن موسیقی جاز خود توسط جامعه کافه شهر تلاش می‌کنند. بتی لو به عنوان خواننده به گروه آنها می‌پیوندد و از لوئی می‌خواهد که به او یاد بدهد چگونه به سبک اسکت بخواند. ممفیس و جف هر دو عاشق بتی لو می‌شوند.