مادری خانواده‌اش را ترک می‌کند و به همراه معشوقش به زندگی پرخطر می‌پردازد. شوهر از این موضوع باخبر می‌شود و متوجه می‌شود که پسرش واقعاً فرزند او نیست. او به الکلی تبدیل می‌شود و در یک بار مخفی زندانی می‌شود. سپس توسط 'بیف' نجات می‌یابد، از الکلی بودن خارج می‌شود، شغل خوبی پیدا می‌کند و قراردادی عالی برای پول زیاد می‌بندد. او متوجه می‌شود که عاشق شده و از دختر می‌خواهد که با او ازدواج کند. پسرش از مدرسه شبانه‌روزی برمی‌گردد و وقتی این موضوع را می‌فهمد، وحشت‌زده می‌شود و به سیرک می‌پیوندد که حالا در حال آتش‌سوزی است.