در این درام، یک مرد متأهل 50 ساله (با بازی جان هالیدی) به همراه همسرش (بل بنت) و پسرش (جونیر دورکین) به یک کلوپ شبانه در یک هتل لوکس در دیترویت می‌رود. او در آنجا با یک زن طلاطلب (دوروتی برگس) آشنا می‌شود که آهنگ تم فیلم را می‌خواند و در نهایت در یک فرصت بعدی با او بیرون می‌رود و عاشقش می‌شود. همسرش در نهایت متوجه می‌شود و این منجر به ترک او و گرفتن طلاق در پاریس می‌شود. او با زن طلاطلب ازدواج می‌کند اما زندگی با او و "دوستان جاز" او برایش بیش از حد می‌شود. او زمانی که همسر قدیمی‌اش را در یک کلوپ شبانه با مرد دیگری می‌بیند و حسادت می‌کند، شروع به دلتنگی برای او می‌کند.