ماه نو نام کشتی است که در حال عبور از دریای خزر است. یک ستوان جوان به نام پتروف با پرنسس تانی آشنا می‌شود و آنها در کشتی عاشق هم می‌شوند. پس از رسیدن به بندر کراسنوو، پتروف متوجه می‌شود که تانی نامزد فرماندار پیر، بروسیلوف است. پتروف، ناامید، به بال می‌رود تا با تانی صحبت کند. بروسیلوف آنها را پیدا می‌کند و آنها داستانی درباره دستبند گمشده‌اش اختراع می‌کنند. برای پاداش دادن به پتروف و دور کردن او، بروسیلوف او را به قلعه دورافتاده و مرگبار دارواز می‌فرستد. به زودی، نبرد بزرگ علیه شرایط طاقت‌فرسا آغاز خواهد شد.