شیکاگو بعد از نیمه شب

گنگستر جیم بویd به مدت ۱۵ سال در زندان به سر می‌برد زمانی که هاردی، رقیب او، به او خیانت می‌کند. پس از آزادی از زندان، بویd به دنبال هاردی در شیکاگو می‌گردد، جایی که او یک کافه و عملیات قاچاق مشروبات الکلی را اداره می‌کند. او با مونا گیل، رقصنده‌ای در کافه هاردی که نامزد رهبر ارکستر، جک ویرینگ است، آشنا می‌شود. بی‌خبر از اینکه مونا دختر اوست، بویd در یک درگیری هاردی را می‌کشد و شواهدی به جا می‌گذارد که ویرینگ را به عنوان قاتل معرفی می‌کند. پس از مرگ هاردی، مونا به باند بویd می‌پیوندد تا شواهدی برای اثبات بی‌گناهی نامزدش جمع‌آوری کند. اعضای باند متوجه می‌شوند که مونا با پلیس در ارتباط است و شروع به شکنجه او می‌کنند. بویd در آخرین لحظه از رابطه‌اش با مونا مطلع می‌شود و به موقع به مخفیگاه باند می‌رسد تا او را نجات دهد. او قبل از اینکه از زخم یکی از اعضای باند خود بمیرد، به قتل هاردی اعتراف می‌کند و بدین ترتیب ویرینگ را آزاد می‌کند تا با مونا ازدواج کند.