در راه تئاتر، ورا، ستاره یک گروه وادویل روسی، توسط یوجین فاستر، یک کارگزار ثروتمند که در تلاش است تا دل دختر را به دست آورد، از سقوط یک تیرک نجات می‌یابد. فاستر گروه را برای اجرای نمایش در خانه‌اش استخدام می‌کند و ورا، که از سقوط شوکه شده است، بیدار می‌شود و می‌بیند که فاستر عشقش را ابراز می‌کند، در حالی که نورودین، شریکش که او را دوست دارد، آنها را در آغوش هم می‌بیند. نورودین، که یک ترفند زیر آب را اجرا می‌کند، از ورا می‌خواهد که برای عملش حاضر نباشد و باعث می‌شود او فکر کند که او مرده است؛ ورا با دل‌شکستگی به فاستر از اشتباهش می‌گوید؛ و او که خشمگین است، سعی می‌کند او را به تصرف درآورد. جادوگر ظاهر می‌شود، فاستر را با چاقو به دیوار می‌چسباند و به او توصیه می‌کند قبل از پرتاب آخرین تیغه برود.