محل وقوع داستان مکزیک است. دزد خشن و دزد دام پانچو، همدست بی ادب او سانتاس و گروهی از مهاجمان قسم خورده‌اند تا مهاجران را از سرزمین مرزی بیرون کنند. در درگیری که در پی می‌آید، پدر هری، بیل، به شدت زخمی می‌شود و دستان پانچو خرد می‌شود، به طور ظاهری توسط دامداران، هرچند که این عمل در واقع توسط دستیار خائن و انتقام‌جو سانتاس و همدست کثیف او رودریگز انجام می‌شود، که پانچو با رد کردن درخواست یکی از دخترانش و دیگری اجازه ندادن به دنبال کردن دختر دامدار، او را ناراحت کرده است. پانچو قسم می‌خورد که انتقام تلخی از برل‌ها بگیرد و دو جناح تصمیم به نابودی یکدیگر می‌گیرند.