هری کاتون، ستاره محبوب کمدی موزیکال نیویورک، در صحنه صدایش را از دست می‌دهد و به یک شهر کوچک در سواحل نیوانگلند می‌رود تا بهبود یابد. در اینجا هری با نانسی پاتر زیبا آشنا می‌شود و او را در برابر پیشرفت‌های مستی سیلاس جونز، دوست پدرش، دفاع می‌کند. اگرچه دخترش معتقد است که او یک ماهی‌گیر است، اما کایل پاتر در واقع یک دزد است که به همراه سیلاس از خانه‌ها در سواحل سرقت می‌کند. وقتی کایل به خانه ثروتمند کلنل برت دستبرد می‌زند، یک مینیاتور قدیمی از زنی پیدا می‌کند که دقیقاً شبیه نانسی است، کسی که کایل او را از یک قایق غرق شده نجات داده بود. به زودی پس از سرقت، هری متوجه می‌شود که پلیس در حال یورش به خانه کایل است، اما سیلاس او را بیهوش می‌کند زمانی که سعی می‌کند نانسی را هشدار دهد.