بينما تكافحُ إميلي للاندماجِ في المنزلِ والمدرسةِ، تكتشفُ جروًا أحمرَ اللونِ صغيرًا مقدَّرًا أنْ يصبحَ أفضلَ أصدقائها. حينَ يخضعُ كلِفوردُ لنَسْخَةٍ هائلةٍ منْ النموِّ، ويصيرُ كلبًا عملاقًا ويجلبُ انتباهَ شركةِ مورِّثةٍ، يجبُ لإيميلي وعمِّها كيسي أنْ يقاومَ الغَشَّ أثناءَ الهروبِ عبرَ مدينةِ نيويوركَ. وطوالَ الطريقِ يؤثرُ كلِفوردُ في حياةِ من حوله ويُعَلِّمُ إيميلي وعمَّهُ المعنى الحقيقي للقبولِ والمحبةِ غير المشروطةِ.