تشارلز سوان الثالث، مصمم جرافيك ناجح، لديه كل شيء: الشهرة والمال والسحر الشيطاني الذي وفر له حياة يبدو أنها مثالية. لكنها حين تنتهي علاقته فجأة بجمال غامض تُترك كيانه محطم القلب. بدعم من أصدقائه المخلصين - كِربي، سول، وأختهِ إزي - يبدأ تشارلز رحلةٍ ذهنيةٍ صادمة لمحاولة قبول حياة بدون Ivana. فيلم ميلودرامي غير تقليدي يُروى بأسلوب جريء ومرح.