پسر دیو

دوران دیوانگی آغاز شده است. دکتر فاوست این روند شرارت را پیش‌بینی کرده است اما در آستانه مرگ است و نمی‌تواند به طور مستقیم با این تهدید مبارزه کند. فاوست پسری جوان به نام شینگو یامادا را مأمور می‌کند تا مسئولیت از بین بردن شر تازه را به عهده گیرد. فاوست خال روی پیشانی شینگو می‌بیند که نشان می‌دهد او شکارچی demon است. فاوست از جهنم انسانی تنها امید را نیز فرا می‌خواند: دیو کمتری علاقه‌مند به انسانیت به نام مهمستُو برخاسته است. پس از امضای پیمانی به خون برای نجات بشریت، شینگو و Mephisto برای نبرد با جهان فراطبیعی راهی می‌شوند.