خط داستانی
به درخواست نویسنده زکریاس، فردریک شروع به نوشتن یک اپرا میکند که الهام گرفته از یک پیادهروی تابستانی در باکاس، اسپو است. او به ابا، که مانند یک بلبل درباره یک پری دریایی جوان در ساحل دریاچه میخواند، عاشق میشود. شیفتگی فردریک باعث ایجاد یک رسوایی در محافل اجتماعی هلسینکی میشود، زیرا او متأهل است.