تجارت اسلحه

کیت دایموند مالک پست تجاری روآرینگ فالز است که از آنجا به قاچاق اسلحه به سرخپوستان می‌پردازد. پس از اینکه او به قاچاقچی استیسی کم‌فروشی می‌کند، مردان او سعی می‌کنند اسلحه‌های پنهان را دزدیده و به سرپرست او نبراسکا حمله می‌کنند، اما او توسط جیمی و "کانن بال" نجات می‌یابد که در راه ثبت ادعای خانه‌سازی به کانیون سیتی هستند. جیمی با کلانتر هریس و دخترش جسیکا دوباره آشنا می‌شود. کلانتر در حین پیدا کردن یک تفنگ پنهان در کالسکه دنی، که نیمی از نژادش مختلط است، زخمی می‌شود، اما جیمی این قانون‌شکن را دستگیر می‌کند، که واسطه‌ای برای کیت و سرخپوستان است. کلانتر هریس در بستر زخمی از جیمی می‌خواهد که به جسیکا نگوید او تنها فرزند خوانده است و نبراسکا واقعاً پدرش است، اگرچه او معتقد است که او مرده است.