سایگون

پس از جنگ جهانی دوم، لری متوجه می‌شود که دوست پروازیش مایک تنها مدت کوتاهی زنده خواهد ماند، با وجود تلاش‌های پزشکان. او یک شغل پروازی سودآور برای سوداگران ماریس قبول می‌کند تا برای دوستش یک زمان خوب فراهم کند. وقتی هواپیما بلند می‌شود، او منشی ماریس، سوزان را به داخل هواپیما می‌فرستد. وقتی مایک به او علاقه‌مند می‌شود، لری به سوزان می‌گوید که برای مایک بازی کند. او، البته، به لری علاقه‌مند می‌شود.